27 серия 1 сезона Начало второго экзамена! В окружении врагов!

28 серия 1 сезона Съешь - иль съеден будь! Наживка "Наруто"!

29 серия 1 сезона Ответный удар Наруто! Не убегу, черт подери!

30 серия 1 сезона Возродись, Шаринган! Последний удар! Элемент Огня: Драконье Пламя!

31 серия 1 сезона Час Густобровика! Буду защищать вас до последнего вздоха!

32 серия 1 сезона Час Цветение Сакуры! Основа решимости!

33 серия 1 сезона Непобедимое построение! Ино-Шика-Чо!!

34 серия 1 сезона Акамару напуган! Уникальная способность Гаары.

35 серия 1 сезона Ни за что не смотреть! Тайна свитка.

36 серия 1 сезона Состязание клонов! Здесь я - герой, говорю!

37 серия 1 сезона Второй экзамен окончен! Они все здесь - девять новичков!

38 серия 1 сезона Сдавших сокращают до половины?! Нежданные бои, черт их забери!

39 серия 1 сезона Густобровик ревнует! Лев бросается на добычу!

40 серия 1 сезона Один шанс из тысячи! Какаши против Орочимару!

41 серия 1 сезона Битва соперниц! Девичьи сердца не знают жалости

42 серия 1 сезона Лучший бой, черт возьми!

43 серия 1 сезона Гамбит Шикамару?! Горячий бой куноичи

44 серия 1 сезона Акамару в бою!! Кому быть побитым псом?

45 серия 1 сезона Хината краснеет! Все рты раскрыли - козырь Наруто!

46 серия 1 сезона Грозный Бьякуган! Дерзкая решимость тихони Хинаты!

47 серия 1 сезона Перед человеком, которым восхищаюсь!

48 серия 1 сезна Гаара сокрушен! Это юность! Это сила! Это взрыв!

49 серия 1 сезона Пылкий неудачник! Запрет на фатальную технику снят!

50 серия 1 сезона Ах, Рок Ли!! Таким и должен быть мужчина!